Mit Sicherheit

Entspricht die vereinbarte Anlagestrategie noch Ihren aktuellen finanziellen Bedürfnissen? Diese wichtige Frage stellen wir uns häufig. Und regelmäßig. Denn ihre individuelle Lebenssituation ist für die Ausrichtung Ihrer Anlagen ebenso wichtig wie Ihre ganz persönlichen Zukunftsvorstellungen. Beide können sich natürlich jederzeit ändern.

Aus diesem Grund bewegt sich Ihr Portfolio-Manager immer auf der Basis eines gewissenhaften Controllings: Er prüft ständig, ob die Werte in Ihrem Portfolio noch den von Ihnen gemachten Vorgaben entsprechen. Wenn dies nicht mehr der Fall ist, dann tauschen wir die Werte aus. Und passen Ihr Portfolio der aktuellen Situation wieder aufs Neue an.